01.   The Way It Is / ザ・ウェイ・イット・イズ
 02.   Love Needs A Heart / ラヴ・ニーズ・ア・ハート
 03.   That's The Way Of The World / 暗黒への挑戦
 04.   Blessing In Disguise / ブレッシング・イン・ディスガイズ
 05.   Into The Mystic / 神秘の中に
 06.   Birds / バーズ
 07.   I Saw Amen / 祈り
 08.   Who Is She / フー・イズ・シー
 09.   When The Blues Come To Call / ホエン・ザ・ブルース・カム・トウ・コール
 10.   I Wonder Why / アイ・ワンダー・ホワイ
 11.   Sea Of Stars / シー・オブ・スターズ
 12.   Whistle Down The Wind / ホイッスル・ダウン・ザ・ウインド
 ※13.   Crazy You / クレイジー・ユー
 ※14.   Tomorrow Morning / トゥモロウ・モーニング
 ※15.   Find A River / ファインド・ア・リヴァー
 ※ボーナストラック

＜参加メンバー＞
 ジャクソン・ブラウン（ｖ）
 ジェームス・テイラー（ｖ）
 リンダ・ロンシュタッド（ｖ）
 ライル・ラヴェット（ｖ）
 フィービー・スノウ（ｖ）
 エドウィン・マッケイン（ｖ）
 デイヴィッド・ラズリー（ｖ）
 アーノルド・マッカラー（ｖ）
 マーク・ゴールデンバーグ(g,key)
 ケヴィン・マコーミック( b)
 モウリシオ・リワク（ds）
 スコット・プランケット（p.key）　他